理财易网络账本使用指南官方版

理财易作为目前最为流行的在线记账网站之一,在其设计之初就将简洁易用作为第一原则,在后期按照用户的需求添加功能的时候,考量是否需要该功能的第一标准就是是否简单易用,是否能够被众多普通用户和新用户所接受。

目前来看,该准则是相当有益的。新用户上手理财易非常容易,注册后几乎不需要看相关的帮助和教程,就可以直接开始使用,所有的添加账户,记账,预算,查看报表等功能都在显著的位置,所有功能的使用流程也是非常平滑的。

但是,正因为其简单,掩盖了理财易功能丰富的特质,理财易所拥有的一些高级功能很难被用户发现。因此,有必要提供一个完整的清晰的使用指南,为理财易的新用户提供一体化的使用说明。

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理财易搬迁到了新的服务器,速度和稳定性应该都大有提升

感谢各位多年来的不离不弃,理财易还活着,而且活的很好。

今天正式搬离快易互联的VPS主机,搬到了Linode的服务器上,内存翻倍,带宽貌似也不错,加上整个系统和数据库进行了重建,网站的整体速度应该有不小的提升。

然后还顺带解决了一下长期以来的记账时相关账户余额错误的问题,不保证已经彻底解决,但是应该已经解决了大部分正常操作的情况。

接下来应该还会进一步做一系列的功能提升。敬请期待。

关于收支汇总页和收支明细列表页默认显示的说明

以前收支汇总页和收支列表页默认是汇总和显示所有的内容,但是部分会员反映自己的收支账目很多,直接显示全部的不利于自己的观察,最好直接显示当月的,配合顶部那一条按月显示的链接,可以很方便的查看自己每个月的收支情况,因此对这两个页面的默认显示情况进行了修改,改成只显示当月的。

如果在这两个页面的下方的筛选条件里使用了任何条件,筛选都会从全部的内容里进行,所以如果你只是想临时看一下全部的,可以使用筛选条件里面的时间条件,将时间截止日期选为今天就可以了。

对于记账数目比较少的用户,可能还是希望能够在汇总和列表里一眼看到自己所有记过的账,(这样也比较容易有成就感),因此,我们保留了一个选项。可以进入个人资料进行修改,让自己的这两个页面默认还是显示全部的。

进入个人资料页的步骤:先点击页面右上角的链接里面的个人主页,在个人主页的表格顶部点击资料修改,其中的最后一条选项就是了。



理财易账户功能详细说明

在理财易中,账户代表着一个保存钱的地方,或者说钱的来源,比如你的口袋里的现金就是一种现金账户,你的每张银行卡都是一个账户,你的房子车子也可以作为账户来管理,还有借款也可以作为一个账户,它的余额就代表着你有没有还完这笔钱。(不要跟账本这个词搞混了,一个账本等于是一个本子,这个本子里记录了你的一类收支的全部信息,对于大部分用户,只要一个账本就可以了,但是如果用户有特殊需求,你可以将生活账和工作账分开两个账本来记,这样汇总统计等功能中两边的钱就不会混在一起了,每个账本下面可以包含很多账户,很多收支。而且多个用户可以往同一个账本里记录,大家的钱在收支明细和汇总里就会显示在一起。)

新建一个账户的时候,需要设置它的初始金额,比如你刚刚加入理财易,把自己的每张银行卡作为一个账户添加进来,那么请填写正确这个初始金额,以后的收支可以自动帮你维护这个卡的余额。同理,你口袋里的钱也是。

对于各位老用户,该余额需要手工计算并调整一下,操作方式如下:

对于每一条账户,点击编辑,然后点击保存,此时该账户的当前余额是以初始金额0元为基准,并加上该账户的相关收支过程中所有的收入和支出的金额计算出来的,所以你需要用你的该账户的当前的准确余额减去计算出来的这个余额,就是该账户正确的初始金额,再点编辑,输入这个数字保存就可以了。(前提是该记的账已经都记进去了)

该操作只需要做一次,一旦初始金额设定好,以后再也不需要人工计算了。

在记账的时候只要选择了相关的账户,就会自动维护该账户的余额,以及产生该收支的时候的当前余额。如果你不是每笔细小的账都记,那么过一段时间账户的余额跟实际的余额就不相符了,这时候可以使用余额配平功能。输入正确的余额之后点击配平按钮,会自动计算相差的数额,自动生成额外收入和额外支出,将余额配平。

有时候部分收支的即时余额会出现计算错误(尤其是修改或插入以前的收支的时候),那么这时候可以使用账户列表中的修正余额功能,如果以前的余额都是正确的,使用修正7天余额的功能就可以了,此操作会对7天内的收支的相关余额重新计算。如果超过7天之前的数据也有错误,可以使用全部修正功能(但是如果数据量比较大,该操作会很费时。)重新计算相关余额是以该账户的初始金额为基础来计算的,所以使用此功能之前需要先保存初始金额是正确的数字。

账户有一个账单日和还款日的选项,是两个数字,这是为信用卡用户准备的,正确设置信用卡账户的账单日和还款日,其它辅助功能随后就会加上。(汇总,还款提醒之类的功能)

理财易的校内网插件已经发布

喜欢校内网的朋友请注意:
理财易的校内网插件已经通过审核,可以使用了。地址是
http://app.xiaonei.com/apps/application.do?id=20310
校内的用户使用这个插件可以直接在校内里面记账,操作非常简单方便。可以使用绑定理财易用户名的方式,在校内将账记到现有的某个理财易用户名上。这样就可以登录理财易使用其它高级功能,比如查看报表。

该插件是可以不注册理财易用户直接使用的。但是因为校内网的插件不允许出现第三方网站的链接,所以不允许我在里面放直接登录到理财易的链接。未注册理财易用户名的朋友们可以使用这个地址(在登录了校内并安装了这个应用之后):
http://apps.xiaonei.com/licaiejizhang/licaie/
在里面点击直接登录进入理财易使用其它功能。(可以将该地址加入收藏夹 *_*)